Documentos compartilhados
Como enviar, organizar, baixar e controlar o acesso a arquivos dentro de um projeto.
O módulo Documentos substitui a troca de arquivos por e-mail. Tudo que a consultoria entrega e tudo que o cliente envia como insumo fica no projeto, versionado e com acesso controlado.
Enviar um arquivo
- Abra Documentos e confirme o projeto no cabeçalho.
- Clique em Enviar documento e escolha o arquivo (ou arraste para a área de upload).
- Preencha título e descrição — é o que aparece na lista, então descreva o conteúdo, não o nome do arquivo.
- Salve. O documento passa a estar disponível para quem tem acesso ao projeto.
[CAPTURA DE TELA] Lista de documentos do projeto, com título, tipo, autor e data.
Formatos e organização
Os formatos usuais de trabalho são aceitos: PDF, Word, Excel, PowerPoint, imagens e CSV. Arquivos muito grandes devem ser evitados — prefira compactar apresentações pesadas.
A lista é ordenada por data e pode ser filtrada por texto. Para organizar, use prefixos consistentes no título ("Base — ", "Entrega — ", "Insumo cliente — ").
Quem vê o quê
O documento pertence ao projeto: quem tem acesso ao projeto vê o documento, incluindo o cliente visualizador, que pode ler e baixar. Isso significa que não é lugar para material interno da consultoria. Rascunhos, propostas comerciais e anotações internas devem ficar fora do módulo.
Substituir e excluir
Para atualizar uma entrega, envie a versão nova com a data no título e mantenha a anterior, se o histórico importar. Excluir é possível para quem tem perfil de edição e remove o arquivo do armazenamento — a ação não tem desfazer.
Perguntas frequentes
Existe controle de versão automático? Não; a prática recomendada é versionar no título.
O cliente é avisado quando eu envio? Não automaticamente. Use um comunicado (notificação) para avisos importantes.
Posso vincular um documento a uma análise? Referencie o documento no texto do relatório ou na descrição da análise.